WR Strategie Aktien Aktiv R
WKN: A2AQFF / ISIN: LU1479974344 / IPConcept (LU)
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| Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 149,21 €0,90 % (1,33) Differenz zum 04.03.2021 |
150,37 € | 72,19 € | 150,37 % | 16,78 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,90 % |
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Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des WR Strategie - Aktien Aktiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 7 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A2AQFF ISIN LU1479974344 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager amandea Vermögensverwaltung AG Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,64 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,97 % 20,42 % 42,32 % 45,53 % 21,55 % - - Outperformance --- --- --- 10,50 % -9,34 % - - Hoch --- --- --- 150,37 150,37 0,00 0,00 Tief --- --- --- 72,19 72,19 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 1,30 0,94 0,75 0,00 Volatilität 15,68 15,05 14,92 22,10 16,78 0,00 0,00 Maximaler Verlust -2,07 % -2,07 % -8,45 % -29,59 % -43,41 % - - Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 4,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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