Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR D AccH

Strategie

Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters des Fonds (der "Anlageverwalter") unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten. Die Wertpapiere des Fonds werden in der Regel Bestandteile des Index sein, aber voraussichtlich mit anderen Gewichtungen. Der Fonds kann jedoch nach eigenem Ermessen auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Die Zuweisung an die einzelnen globalen Branchenanalysten erfolgt in der Regel nach der Indexgewichtung der Branche, die sie vertreten, sodass die Branchengewichtungen des Fonds in etwa denjenigen des Index entsprechen. Das erwartete Ergebnis sollte sein, dass die Entscheidungen zur Titelauswahl und nicht die Entscheidungen zur Über- oder Untergewichtung von Branchen dafür verantwortlich sind, langfristige Gesamterträge zu erzielen, die über dem Index liegen und/oder eine vom Index abweichende Performance aufweisen.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.