Pax ESG Ertrag Fonds - Anteilklasse R

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, in deren Rahmen der Fokus auf der Erzielung von Optionserträgen durch den Einsatz von Stillhalterstrategien liegt. Hierbei werden börsengelistete Optionen wie Calls und Puts verkauft. Die Basiswerte der Optionen entsprechen den im Annex aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl erfolgt auf globaler Ebene mit den Schwerpunkten Eurozone und USA. Das derivative Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelten Optionen (Puts und Calls auf Aktien und Aktienindizes). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Verkauf von Optionen, es können jedoch auch Optionen gekauft werden. Zudem werden Futures im Rahmen der Risikosteuerung eingesetzt. Die Anlagestrategie des Fonds verfolgt einen ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Fonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände des Fonds werden Ausschlusskriterien festgelegt. Beim Erwerb von Vermögensgegenständen wird der Nachhaltigkeitsscore von MSCI Research herangezogen.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände des Fonds, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen.