Swiss Life Funds (LUX) Equity USA (USD) R - Cap

Strategie

Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI USA NR als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Ziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in US-Aktien. Diese Aktien stammen von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und sind an einem anerkannten nationalen Aktienmarkt notiert. Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in den USA notiert sind, aber ihren Sitz außerhalb der USA haben, sind unter der Voraussetzung zulässig, dass der größte Teil der Geschäftstätigkeit der Unternehmen in den USA ausgeübt wird.