Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative P

Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Titelauswahl nach der "Minimum Variance"-Methode, mit der angestrebt wird, die Kombination von Titeln zu erhalten, deren Ex-ante-Risiko angesichts des Ausgangsuniversums und der Marktbedingungen minimal ist. Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden Beschrankungen fur den Portfolioaufbau: Mindest- und Hochstbestand je Titel (zwischen 0,1% und 4% des Nettovermögens), Liquidität der Titel (hochstens 5% des durchschnittlichen Volumens der vergangenen vier Wochen), Beschrankung des Anlageuniversums auf Titel der Eurozone und monatliche Neubewertung. Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel sind der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit reduziertem Volatilitatsrisiko.

Ziel

Das Anlageziel besteht darin, eine hohere Rendite als der MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeitraume von 5 Jahren zu erzielen. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der umfassenden Berucksichtigung von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) Ausdruck findet. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen für steuerbegünstigte französische Aktiensparpläne (Plan d'Epargne en Actions, PEA). Das Produkt wird aktiv und diskretionar verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet.