Clartan - Patrimoine C

Strategie

Der Teilfonds investiert: - 50% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten und von denen mindestens 50% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBBvon Standard & Poor"s oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10. Bei den Schuldtiteln handelt es sich insbesondere, aber nicht ausschließlich um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung sowie um Aktien oder Anleihen gleichgestellte Wertpapiere, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen und handelbare Schuldtitel, genauer gesagt indexgebundene Schuldtitel; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, davon höchstens 20% in Aktien börsennotierter Gesellschaften aus Schwellenländern, die nicht zur OECD gehören (inkl. Chinesischer A-Aktien, handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) , Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel. Der Teilfonds kann zeitweise Optionen und Terminfinanzderivate kaufen oder verkaufen: um sie vor einem Rückgang der Aktien- oder Wechselkursmärkte zu schützen; um ihre Performance zu steigern, indem sie einen besseren Kauf- oder Verkaufskurs erzielen. Das Engagement ist auf 100% des Vermögens begrenzt.

Ziel

CLARTAN - PATRIMOINE ist ein defensiver Mischfonds der Erhalt und Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil, der in Anleihen investiert, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Anleihenlaufzeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird "Bottom-up" verwaltet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen/Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang haben vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds.