Clartan - Patrimoine C

Strategie

Der Teilfonds investiert: - 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, darunter mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- von der Agentur Standard & Poor’s oder gleichwertig, die auf Euro lauten. Die Sensitivität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 30% ihres Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ohne Sektor- oder Kapitalisierungsbeschränkungen notiert sind, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der OECD-Länder notiert sind, in Anleihen, die in OECD-Ländern mit einem Rating unter BBB-, mindestens aber mit B-, von Standard & Poor’s oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate, Aktien und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln.

Ziel

CLARTAN - PATRIMOINE ist eine an das Vorsorgesparen angepasste Unterstützung, die mit der Absicht der Erhaltung eine Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil des Teilfonds, der in Anleihen investiert ist, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Portfoliofälligkeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird als "Bottom-up" bezeichnet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen- und Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat, die die Entscheidungen beeinflussen.