Clartan - Evolution D

Strategie

Der Teilfonds investiert 20% bis 70% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen (davon maximal 20% mit Geschäftssitz in Nicht-OECD-Ländern in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar über die Shanghai- Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) und bis zu 70% außerhalb der Eurozone. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 70% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen. Er kann zwischen 0 und 80% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P oder gleichwertig), bis zu 10% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Anleihen (mit einem Rating unter BBB-) und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarktfonds, investieren. Der Teilfonds kann in Finanzterminkontrakte oder Optionen investieren (an geregelten Märkten und außerbörslich).

Ziel

Der Teilfonds versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko- Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld.