Migros Bank (Lux) Fonds 50, Anteilsklasse A

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen. Auch wenn das Portfolio teilweise in denselben Instrumenten mit denselben Gewichtungen wie die Benchmark angelegt sein kann, so kann der Vermögensverwalter das Portfolio nach freiem Ermessen zusammenstellen und ist in Bezug auf Anlagen und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Vermögensverwalter kann insbesondere nach freiem Ermessen in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Das Portfolio kann somit in Bezug auf Ausrichtung und Entwicklung von der Benchmark abweichen. Darüber hinaus kann er beschließen, in Bezug auf die Sektor-Gewichtung von der Benchmark abzuweichen, um von Anlagechancen zu profitieren.

Ziel

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel-und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 50 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.