KCD-Union Nachhaltig RENTEN

Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (33,34 % ICE BofA Euro Government Index, 33,33 % ICE BofA Euro Covered Bonds Index, 33,33 % ICE BofA Euro Corporate Index ), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen weitestgehend in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Titel nach den Renditeerwartungen ausgewählt.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Schuldtitel wie Anleihen investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.