FVB-Aktienfonds ESG

Strategie

Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumeten bestehen, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten dieser Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland haben. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.