BBBank Wachstum Union

Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 27.02.2022: 20 % MSCI World / 25 % MSCI Europe / 35 % ICE BofA Euro Large Cap / 10 % ICE BofA Global Government / 10 % ICE BofA Euro Government 0-1 Yrs. und ab 28.02.2022: 40% ICE BofA Euro Large Cap 5-10 Y / 27,5% MSCI Europe / 27,5% MSCI World / 5% ICE BofA Global Government 1-5 Y) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Das Ausmaß, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der BBBank Wachstum Union überwiegend weltweit in Wertpapiere und Investmentvermögen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zu Absicherungs- und Investitionszwecken werden Derivate eingesetzt.

Ziel

Ziel des BBBank Wachstum Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.