Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R

Strategie

Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF bzw. in CHF abgesichert getätigt. Bis zu ca. 75% des Vermögens können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds kann bis zu 33% des Vermögens in andere Fonds in Schwellenländer investieren. Bei Direktinvestitionen können dies auch Obligationen von Emittenten aus China sein, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Bis zu 10% der Investitionen in Obligationen von Emittenten aus China können über das QFI-Regime und Bond Connect in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere aus Festlandchina erfolgen, die an Börsen in der Volksrepublik China ("VRC") notiert sind oder an anderen Märkten in der VRC gehandelt werden, einschließlich des chinesischen Interbank-Obligationenmarktes. Zu den Investitionen in Schwellenländer gehören auch Dividendenoder andere Beteiligungspapiere aus China dazu, welche über Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository Receipts (ADRs) erworben werden, die an anerkannten Börsen und Märkten notiert sind und von internationalen Finanzinstituten ausgegeben werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.